盘中宝又一芯片新主题指数将发布，年全球半导体设备销售额或近亿美元创新高，机构称产业支持政策频发下看好设备材料国产化，这家企业多个产品实现技术突破和量产应用

财联社资讯获悉，上海证券交易所和中证指数有限公司将于2024年7月26日正式发布上证科创板芯片设计主题指数和上证科创板半导体材料设备主题指数。

一、机构看好设备材料国产化进程

天风证券认为，新主题指数的发布将为投资者提供更多的投资工具，下半年半导体行业进入传统旺季，预计三四季度随着下游消费电子新机发布，全产业链需求端或迎来逐季改善，芯片设计板块业绩或将边际改善，叠加新主题指数的发布，有望迎来“科特估”行情，供给侧看好半导体设备材料国产化进程，近期鼓励半导体产业发展政策频发，叠加大基金三期的推动，看好卡脖子环节加速突破，预计大陆设备材料国产化率有望加速提升，产业链相关机会值得关注。

此外，SEMI近日发布了《年中总半导体设备预测报告》。SEMI预计2024年全球半导体设备市场规模将同比 3.4%，达到1090亿美元，其中中国占比32%；受益于中国大陆扩产及AI的持续高增需求，SEMI预计2025年全球半导体设备销售额将创下1280亿美元的新高。中信证券认为，2024/25年全球半导体设备市场规模持续提升，其中中国大陆市场领先全球，国内半导体制造产能尚存在较大缺口，设备国产化率还有较大的提升空间。受益于下游需求提升及国产化率的快速增长，建议持续关注国内设备、零部件和材料企业在“卡脖子”领域的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2~3年国内设备公司的订单将快速提升。

二、相关上市公司：中微公司、芯源微、北方华创、容大感光

中微公司

主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售，涉足半导体集成电路制造、先进封装、LED生产、MEMS制造以及其他微观工艺的高端设备领域。公司国产刻蚀设备机MOCVD龙头供应商，刻蚀设备覆盖90%以上应用，部分性能超越国际竞品。

芯源微

是国内唯一可以提供量产型前道涂胶显影机的设备商，公司产品型号覆盖度不断提升，offline、I-line、KrF节点产品已实现量产，盘中宝又一芯片新主题指数将发布，年全球半导体设备销售额或近亿美元创新高，机构称产业支持政策频发下看好设备材料国产化，这家企业多个产品实现技术突破和量产应用ArF浸没式机台正加速推进产业化，公司二季度新签订单情况良好。西部证券研报指出，公司前道涂胶显影设备已完成在晶圆加工环节28nm及以上工艺节点全覆盖。

北方华创

涵盖半导体装备、真空及锂电装备、电子元器件三大业务。公司高端集成电路领域的刻蚀、薄膜、清洗和炉管等数十种工艺装备实现技术突破和量产应用，工艺覆盖度和市占率大幅提升；2023年公司新签订单超过300亿元。公司于1月宣布12英寸高密度等离子体化学气相沉积（HDPCVD）设备OrionProxima正式进入客户端验证，这标志着北方华创在绝缘介质填充工艺技术上实现了新的突破。

容大感光

光刻胶产品主要包括，PCB用光刻胶、显示用光刻胶、半导体用光刻胶，其中半导体用光刻胶目前主要量产的产品为g线、i线正性/负性光刻胶。

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